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从地图上看，夏尔是所有中洲大陆势力中距离安努米那斯最近的。
比尔博与甘道夫乘坐马车，自傍水路走了一段，然后折向北，直驱能微奥湖。几乎一天半就能抵达埃尔佩拉王国的都城，安努米那斯。
此时距离上一次的长剑之夜动乱已经过去三年，北方在银白君王的治理下变得愈发繁荣。
开阔的乡野中全是些正直又体面的人，他们中既有高大的人类，也有夏尔本地的农夫。
他们或在巴兰都因河两侧建立新的农场和田地，或不紧不慢的赶路。
古代努门诺尔人修建的道路平整又干净，贯穿西埃利阿多的巴兰都因河自能微奥湖蜿蜒向南，流经夏尔及明希瑞亚斯后，注入贝烈盖尔海。
如果你运气好，甚至能看到一两名林顿精灵或者幽谷来的半精灵。
这些隐世的种族是出于对银白君王图尔卡·阿拉卡诺的爱戴，不愿与他分离，于是选择定居在能微奥湖畔。
他们或居住在暮暗丘陵的森林中，或围绕在国王之环的高塔之中，并不与一般的人打交道。
可即使如此，新生的埃尔佩拉王国的臣民依然十分高兴他们中有着如此美丽高洁的种族，人们把这部分精灵称之为“密斯林姆（ithri）”，意为坚守的精灵。
因为他们中很多人都履行了誓言，一直守护着图尔卡·阿拉卡诺建立的王国，守护着龙裔家族，直至最后被众维拉们召唤，才渡海西去，与他们分离多年的亲族团聚。
天气一直持续到傍晚都非常的明媚。
比尔博甚至觉得也许他们可以连夜赶路。因为他实在迫不及待的见到曾经的朋友了。
而且如今北方的道路极其安全，并不用担心会遇到狼或者其他一些猛兽。半兽人什么的甚至都快成为传说中的谈资了。
但甘道夫却说：“比尔博·巴金斯，你的小肚子难道不觉得饿吗？还是让我们先停下来，享用食物和酒水吧，我有预料，今晚我们会遇到一位旧日的朋友。而且，用不着担心，北方之王会派人来迎接我们的。”
于是他们便选择了一个小土包，背靠山风，燃起了篝火。
很快，太阳落下去了，天色变得昏暗。
吃过一些食物后，比尔博裹着一毯大大的斗篷，缩在篝火前继续兴致勃勃的和甘道夫谈论着他这些年的趣闻。并表示，他已经开始构写此前那次波澜壮阔的冒险。
他说：“啊，实
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